إعداد CRM على نظام قائم
نضبط نظام CRM لديك أو نظامًا مفتوح المصدر على طريقة بيعك الفعلية، ثم ندرّب فريقك.
- المدة
- تُحدد في العرض بعد التقييم
- السعر
- عرض مخصص، يتطلب تقييمًا
أنظمة CRM وحلول ERP لفرق المبيعات والعمليات
نساعد فريق المبيعات على إدارة دورة العميل من أول تواصل حتى إتمام الصفقة وما بعدها، ونطبّق أنظمة ERP وOdoo ونخصصها ونربطها بما لديك، على مراحل وبوحدة واحدة في كل مرحلة.
- نقطة الدخول
- مشروع بنطاق مخصص
- المدة
- تُحدد في العرض بعد التقييم
- السعر
- عرض مخصص، يتطلب تقييمًا
نظرة عامة
في فرق مبيعات كثيرة تتوزع أسماء العملاء المحتملين بين هواتف الموظفين ومحادثات WhatsApp وملفات Excel. فلا يعرف المدير من تابع من، ولا لماذا تعثرت صفقة، ولا ما الصفقات المتوقع إغلاقها هذا الشهر. نظام CRM يجمع كل عميل وكل محادثة وكل متابعة وكل صفقة في مكان واحد، لكل صفقة مرحلة وإجراء تالٍ وموعد، فيرى المدير خط المبيعات، ويتلقى الموظف تذكيرًا بما عليه.
نُعدّ CRM من البداية أو نطوّر النظام الذي لديك: الحقول ومراحل الصفقة والتقارير، وربط البريد الإلكتروني وWhatsApp، والأهداف والعمولات، والتنبيهات والتذكيرات. نبدأ بفريق واحد وخط مبيعات واحد يعمل فعلًا، ثم نوسّع.
أما ERP فيربط المالية والمبيعات والمشتريات والمخزون والموارد البشرية في نظام واحد تتشارك فيه الأقسام البيانات نفسها. هو التزام أكبر، لذلك نقولها بوضوح: نطبّق Odoo ونخصصه وننقل بياناته إليه، أو نطوّر نظام ERP القائم بدل استبداله حين يكون ذلك أنسب. وهذا العمل لا نقبله إلا بشروط مكتوبة: تشخيص مدفوع أولًا، ثم وحدة (Module) واحدة في كل مرحلة، ونسخة احتياطية وتجربة نقل على نسخة تجريبية قبل أي نقل للبيانات، وتراخيص تُفتح باسمك.
ما الذي تشمله الخدمة
أنظمة CRM وإدارة المبيعات
نساعد فرق المبيعات على إدارة دورة العميل كاملة من أول تواصل وحتى إتمام الصفقة وما بعدها.
- Customer Management
- Lead Management
- Sales Pipeline
- متابعة العملاء
- متابعة موظفي المبيعات
- الأهداف والعمولات
- سجل تعاملات العميل
- التنبيهات والتذكيرات
- تقارير المبيعات
- CRM Dashboards
- ربط CRM بالموقع
- Email Integration
- WhatsApp Integration
- تطوير وتخصيص أنظمة CRM الموجودة بالفعل
ERP Solutions
تطبيق وتخصيص وربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
- ERP Implementation
- Odoo Implementation
- Odoo Customization
- إعداد Modules
- تخصيص إجراءات العمل
- نقل البيانات
- إعداد الصلاحيات
- التقارير ولوحات التحكم
- التكامل مع الأنظمة الأخرى
- تطوير النظام القائم بدل استبداله بالكامل عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة
لمن هذه الخدمة
- يصل العملاء المحتملون عبر الاتصال وWhatsApp ووسائل التواصل، ولا توجد قائمة واحدة يعتمد عليها الفريق.
- حين يغادر موظف مبيعات يأخذ معه تاريخ عملائه، ويبدأ الفريق من الصفر مع أسمائهم.
- لا تعرف الإدارة كم صفقة مفتوحة ولا في أي مرحلة ولا موعد إغلاقها المتوقع.
- تتأخر عروض الأسعار والمتابعات لأنه لا يوجد من يذكّر بها.
- تستخدم برنامج محاسبة وملفات Excel للمخزون والمبيعات، وتستغرق التسوية في آخر الشهر أيامًا.
- لديك CRM أو ERP يُستخدم جزئيًا فقط، أو خصصه شخص لم يعد متاحًا.
المشكلات التي نعالجها
عملاء محتملون بلا متابعة
يسجل الموظف العميل في ملاحظة شخصية ثم ينشغل، فتبرد الفرصة قبل أن يتصل بها أحد.
تاريخ العميل في هواتف الموظفين
المحادثات والعروض وما وُعد به العميل موزعة على أجهزة متفرقة، ولا تستطيع الشركة الرجوع إليها حين يتغير المسؤول.
توقعات مبيعات بلا أساس
حين لا تُسجَّل الصفقات بمراحلها، تصبح أرقام الإدارة تقديرات شفهية يصعب الاعتماد عليها في التخطيط.
أنظمة منفصلة للمبيعات والمالية والمخزون
يُدخل الفريق الطلب نفسه في أكثر من مكان، وتختلف الأرقام بين قسم وآخر، ويستهلك التطابق وقتًا في كل إقفال.
ERP كبير واستخدام ضعيف
تطبيق يحاول تغطية كل شيء دفعة واحدة ينتهي غالبًا بنظام لا يستعمله الفريق إلا للفواتير. لهذا نبني وحدة وحدة، ونتأكد أن الفريق يستخدم كل واحدة قبل التالية.
ما الذي تتسلّمه
لكل مخرج معيار قبول مكتوب، وتراجعه قبل أن تدفع الدفعة المرتبطة بمرحلته.
تصميم عملية المبيعات
وثيقة قصيرة بمراحل الصفقة والحقول المطلوبة والأدوار ومن يتابع ماذا. هي أساس إعداد النظام ومرجع القبول.
CRM مُعدّ ويعمل
خط مبيعات بمراحله، وتسجيل العملاء المحتملين وتوزيعهم على الفريق، وسجل لتعاملات كل عميل، وتنبيهات وتذكيرات بالإجراء التالي.
ربط البريد الإلكتروني وWhatsApp
تُحفظ المراسلات في سجل العميل. يُختبر الربط قبل التسليم، وتُسعَّر أي خدمة خارجية يتطلبها بصورة منفصلة وتُفتح باسمك.
لوحات وتقارير المبيعات
الصفقات حسب المرحلة، وأداء كل موظف، والأهداف والعمولات بالقواعد التي نتفق عليها كتابةً.
استيراد البيانات مع ورقة مطابقة
ننقل عملاءك الحاليين على نسخة تجريبية أولًا، وندمج المكرر، ونقارن الأعداد بالمصدر قبل النقل النهائي.
خطة وحدات ERP ووحدة أولى مضبوطة
في مشاريع ERP وOdoo: خطة تحدد الوحدة المناسبة لكل مرحلة، وإعداد الوحدة الأولى وإجراءات العمل والصلاحيات والتقارير، وتجربة نقل البيانات على نسخة تجريبية.
تدريب وملف تسليم
جلسة تدريب لفريقك، وشرح مكتوب مختصر، وقائمة بالحسابات والتراخيص المفتوحة باسمك.
كيف يسير العمل
خمس خطوات، وفي كل خطوة شيء تراجعه أو تعتمده قبل أن ننتقل إلى التي بعدها.
- 1
محادثة قصيرة وتشخيص
بعد محادثة مجانية نجري تشخيصًا مدفوعًا لمدة 5 أيام عمل: نراجع إجراءات البيع أو التشغيل والأنظمة والأدوار والبيانات. تحصل على تقرير وأولويات وعرض تنفيذ مخصص. يسري هذا على مشاريع CRM وERP/Odoo.
دورك: تراجع التقرير وتقرر هل تبدأ. إذا بدأ المشروع خلال 30 يومًا من تسليم تقرير التشخيص يُخصم سعر التشخيص منه بالكامل.
- 2
العرض المكتوب والإصدار الأول
نكتب العرض بالنطاق والمراحل ومعيار القبول لكل مرحلة. الإصدار الأول في CRM هو خط مبيعات واحد لفريق واحد، وفي ERP وحدة واحدة.
دورك: تعتمد النطاق ومعايير القبول كتابةً، وتدفع الدفعة الأولى (40%).
- 3
الإعداد والمعاينة
نعدّ النظام على بيئة تجريبية، ونستورد بيانات تجريبية ثم عينة من بياناتك، ونعرض عليك نسخة تعمل.
دورك: يجربها فريقك ويكتب ملاحظاته. عند معاينتها تُدفع الدفعة الثانية (30%).
- 4
النقل والاختبار والقبول
نأخذ نسخة احتياطية، ونجرب نقل البيانات على نسخة، ونطابق الأعداد والإجماليات بالمصدر، ثم نختبر حالات من عملك: حالة ناجحة وحالة فاشلة لكل مسار.
دورك: تراجع ورقة المطابقة ونتائج الاختبار وتقبل التسليم كتابةً. بعدها تُدفع الدفعة الأخيرة (30%).
- 5
التسليم والدعم
بعد الدفعة الأخيرة نسلّم الملفات والتوثيق والحسابات باسمك، ونغادر الوصول المؤقت. نصلح الأخطاء مجانًا لمدة 14 يومًا، وتتوفر خطة صيانة شهرية اختيارية.
دورك: تقرر هل تضيف الوحدة أو الفريق التالي، ولكل إضافة عرض مكتوب جديد.
ما نحتاجه منك
- شخص يملك قرار اعتماد النطاق ويراجع كل مرحلة في المدة المتفق عليها.
- وصف لكيفية عمل المبيعات عندك: المراحل، ومن يفعل ماذا، وما الذي يعدّ صفقة مغلقة.
- تصدير لقائمة العملاء والعملاء المحتملين الحاليين، ويُفضّل أن تُخفى فيها البيانات الشخصية غير اللازمة للاختبار.
- وصول مؤقت إلى نظامك الحالي (CRM أو ERP أو المحاسبة) تفتحه أنت ونغادره بعد التسليم.
- حسابات التراخيص والاستضافة باسمك، وتكلفتها منفصلة عن أتعابنا.
- في مشاريع ERP: مسؤول عن كل قسم يعرف إجراءاته ويعتمد ما ينفَّذ لقسمه.
كيف يبدو ذلك عمليًا
كيف تبدأ
مشاريع CRM وERP/Odoo لها عرض مخصص بعد تشخيص مدفوع لمدة 5 أيام عمل. نراجع العمليات والأدوار والبيانات والتكاملات قبل تحديد تكلفة التنفيذ ومدته. تُخصم قيمة التشخيص كاملة إذا بدأ المشروع خلال 30 يومًا من تسليم التقرير.
تشخيص المشاريع المعقدة (5 أيام عمل)
للأعمال المعقدة التي تحتاج تقييمًا قبل تسعير التنفيذ. نتفق على المخرجات قبل البداية؛ الخدمات البسيطة تبدأ بمكالمة مجانية وعرض مكتوب.
- المدة
- 5 أيام عمل
- السعر
- رسم ثابت 1,200 ر.س
أسئلة عن هذه الخدمة
هل يمكنكم العمل على CRM نستخدمه حاليًا؟
نعم. نراجع النظام أولًا ونكتب لك ما يعمل وما ينقصه، ثم نخصصه: الحقول والمراحل والتقارير والربط بالبريد وWhatsApp. وإن كان الاستبدال أنسب نقول ذلك مكتوبًا مع أسبابه، والقرار لك. ولا نبدأ تعديلًا قبل أن يُسعَّر ويُعتمد.
هل تطبقون Odoo؟
نعم، نطبّق Odoo ونخصصه ونضبط الوحدات والصلاحيات والتقارير وننقل البيانات. نعمل وحدة واحدة في كل مرحلة، وتكون التراخيص والحسابات باسمك. ونبدأ دائمًا بتشخيص مدفوع، لأن المشروع طويل ومرتبط بعدة أقسام.
لماذا يحتاج ERP إلى تشخيص مدفوع قبل أي عرض؟
لأن تكلفته تتحدد بإجراءاتك الفعلية، لا بقائمة الوحدات. في التشخيص نرسم الإجراءات ونحدد الوحدة الأنسب للبدء، وما يجب نقله من بيانات، وكيف يُقبل كل جزء. وقد نخلص إلى أن ERP ليس ما تحتاجه الآن، ونكتب ذلك لك.
كيف تنقلون بياناتنا بأمان؟
نأخذ نسخة احتياطية قبل أي نقل، ونجرب النقل على نسخة تجريبية، ثم نقارن الأعداد والإجماليات بالمصدر. بيانات عملائك الشخصية تبقى في حساباتك، ولا ندخلها في أي أداة أو خدمة خارجية إلا بموافقتك الكتابية، ونعمل بصلاحيات مؤقتة.
هل يرتبط CRM بـWhatsApp والبريد الإلكتروني؟
نعم، ويُختبر الربط قبل التسليم. قد يتطلب ربط WhatsApp خدمة خارجية برسوم تُسعَّر منفصلة وتُفتح باسمك، وتلتزم المراسلات بسياسات المنصة وموافقة العميل على استقبال الرسائل.
كيف تُدفع الأتعاب؟
على ثلاث دفعات مرتبطة بالتنفيذ: 40% عند البداية، و30% عند عرض نسخة تشغيلية، و30% عند الاستلام والموافقة. نسلّم الملفات النهائية بعد الدفعة الأخيرة، ولا نطلب قيمة المشروع كاملة مقدمًا.
حدّثنا عن فريق المبيعات أو العمليات
اكتب لنا عن نشاطك وما تستخدمه اليوم، ونرد عليك بالخطوة التالية. المحادثة التعريفية مجانية.